日前,东方财富网显示,雨中情防水技术集团股份有限公司(简称“雨中情”)预披露招股书。拟登录深圳证券交易所,东莞证券为保荐机构,拟募资16.1亿。本次发行不超过5,305万股(含5,305万股),不包含公司股东公开发售股份,占发行后总股本比例不低于25%涂料在线coatingol.com。
雨中情招股说明书显示,雨中情防水技术集团股份有限公司成立于2020年12月3日(有限公司成立日期为2000年5月12日)。公司主要从事建筑防水材料的研发、生产和销售,并提供防水工程施工服务。公司主要产品为防水卷材、防水涂料系列产品,可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。
作为创始于西北的防水企业,经过20余年的发展,雨中情已在陕西西安、陕西咸阳、甘肃兰州、江苏泰州、山东寿光、陕西渭南等地建立生产研发基地,销售和服务网络已覆盖国内大部分地区,“立足西北、面向全国”的产业布局已具雏形。
招股书显示,雨中情集团拟发行不超过5305万股,发行后总股本不超过21220万股。公司拟募集资金16.105亿元用于山东雨中情防水材料有限公司建设项目(二期)、富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地(二期)、江苏雨中情防水材料有限责任公司建设项目(三期)、兰州雨中情防水材料有限公司建筑防水生产项目(二期)、雨中情防水技术集团股份有限公司总部运营中心项目。
雨中情集团表示,公司将利用本次公开发行股票募集资金进一步扩大生产规模和产能,巩固公司在建筑防水材料西北区域市场的竞争优势,完善公司在全国的产能布局,为公司开拓更多的客户提供生产能力基础,保持良好的资产盈利能力。同时,提升公司的运营管理水平及技术研发实力,提升公司的综合竞争力。
财务数据上,据招股书,于2018年-2021年1-3月(下称:报告期),雨中情实现营收10.98亿元、12.77亿元、15.98亿元、3.01亿元,同期净利润分别为9,307.26万元、1.71亿元、2.24亿元、3,211.91万元。
招股书显示,雨中情综合毛利分别为40,226.55万元、53,649.63万元、69,317.32万元和11,356.46万元,公司毛利主要来自主营业务,主营业务毛利占综合毛利的比例均维持99%以上。报告期各期,公司综合毛利率分别为36.65%、42.03%、43.38%和37.73%。
雨中情主营业务收入占营业收入的比例均超过99%,主营业务收入主要为建筑防水材料的销售收入。
雨中情营业收入主要来源于防水材料的销售收入,占比超过94%,其中防水卷材的销售收入占比每年均超过80%。
据招股书显示,销售区域上,雨中情起步于西北地区。整个西北地区的营业收入占比最高,分别为 58.41%、56.55%、50.96%和 47.24%。雨中情方面称,2018 年-2020 年,随着公司“立足西北、面向全国”发展战略的实施,尤其是先后在江苏泰州、山东寿光投资布局生产基地,公司在华东、华北等区域的销售额及销售占比逐年增长,西北地区销售收入在保持稳步增长的基础上,占比则有所下降。
曾因两项安全生产违规被处罚
招股书披露,雨中情报告期曾因两项安全生产违规被处罚。一是2018年10月29日,陕西省西咸新区泾河新城安全生产监督管理局对晴空技术作出了(泾河)安监罚〔2018〕13号《行政处罚决定书(单位)》,针对晴空技术“安全生产事故应急救援预案未修订、未评审、未备案;未见到安全生产隐患台账”违反了《安全生产法》第十八条第六项有关规定,决定给予责令限期改正并处贰万元整的行政处罚。二是,2021年3月29日,寿光市应急管理局对山东雨中情作出了(寿)应急罚〔2018〕1019号《行政处罚决定书(单位)》,对山东雨中情“未建立安全生产教育和培训档案、未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”违反《安全生产法》第二十五条第四款和第二十五条第一款的规定,决定给予人民币3.7万元的行政处罚。
因环保问题被行政处罚五次 合计被罚14.1万
此外,翻阅招股书发现,雨中情五次因环保问题被行政处罚,其中2018年两次,2019年、2020年、2021年分别各一次,总计罚款14.1万。今年9月3日罚款最重为6.5万,事由为山东雨中情自粘防水卷材生产线涂油覆膜工序部分废气无组织排放。
因商业宣传引人误解被罚5万元
此外,招股书还披露子公司晴空技术曾因发布引人误解的商业宣传,被罚款五万元。以下为处罚详情:2019年8月29日,陕西省西咸新区市场服务与监督管理局泾河新城分局向公司子公司晴空技术作出了泾河市监处决〔2019〕64号《行政处罚决定书》,针对晴空技术在企业网站发布的企业产品(防水卷材)介绍内容违反《反不正当竞争法》第八条的规定,构成引人误解的商业宣传的违法行为,责令停止违法宣传,并处罚款五万元。